En börsnotering, även kallad IPO (Initial Public Offering), innebär att ett företag erbjuder sina aktier till allmänheten för första gången. Genom detta blir företaget publikt och dess aktier börjar handlas på en handelsplats, i detta fall Nasdaq First North Growth Market.

Envars långsiktiga ambitioner och målsättning omfattar, utöver tillhandahållande av tjänster inom 3D-grafik, illustrationer och animationer, även egen spelutveckling, ägande och utveckling/förädling av intellektuella rättigheter samt olika initiativ för utbildning och talangutveckling. I syfte att i snabbare takt agera på Bolagets långsiktiga mål avser bolaget öka investeringarna inom initialt den egna spelutvecklingen, dvs. inom ramen för verksamheten i dotterbolaget Envar Games. Motivet för erbjudandet är att erhålla kapital för att kunna lansera Envars första egenutvecklade spel enligt tilltänkt tidplan. Styrelsen gör bedömningen att en notering av Envars aktier ökar intresset för Envar Holding från såväl professionella- och institutionella investerare, ökar möjligheterna att anskaffa kapital samt möjliggör en ändamålsenlig handel i Bolagets aktie för såväl privata som professionella investerare.

Erbjudandet uppgår till 50 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärdet före erbjudandet uppgår till 200 MSEK.

Erbjudandepriset uppgår till 20 kronor per aktie och fastställdes genom förhandlingar med ankarinvesterare på armlängds avstånd.

Anmälan om förvärv av aktier ska ske under tiden från och med den 26 november till och med den 10 december 2024.

Preliminär första dag för handel i Envars aktier på Nasdaq First North beräknas vara den 17 december 2024.

Anmälan via Aqurat
‍Anmälan om förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 10 december 2024. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningsperioden. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.
‍
Mer information om anmälningsförfarande via Aqurat finns tillgängligt på www.aqurat.se. 

‍Anmälan via Nordnet
‍Individer i Sverige som är depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig via Nordnets webbsida. Anmälan om förvärv av aktier görs via Nordnets webbtjänst och kan göras från och med den 26 november 2024 till och med kl. 23:59 den 10 december 2024. För att inte förlora rätten till eventuell tilldelning ska kunder hos Nordnet ha tillräckliga likvida medel tillgängligt på kontot från och med den 10 december 2024 kl. 23:59 till likviddagen som beräknas vara den 16 december 2024.
‍
Mer information om hur du blir kund på Nordnet samt anmälningsförfarandet via Nordnet finns tillgängligt på www.nordnet.se.

Minsta förvärvspost är 300 aktier motsvarande 6 000 SEK, därefter sker anmälan om förvärv i valfritt antal aktier.

Grundare och VD Atey Ghailan, som vid tiden för noteringen äger 100 procent av aktierna i Envar Holding AB, har med vissa sedvanliga undantag åtagit sig att inte sälja några aktier (lock-up) under 360 dagar efter första handelsdag på Nasdaq First North.

Envar har upprättat ett EU-tillväxtprospekt som den 25 november 2024 godkändes och registrerades av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om erbjudandet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.envarholding.com.